El rakugo, una forma tradicional de narración, requiere años de aprendizaje para que cualquier aprendiz lo domine y alcance el rango más alto de shinuchi. Desde que tiene uso de razón, Akane Ousaki ha quedado fascinada por las actuaciones de rakugo de su padre, Tooru. Asomándose tras una puerta corredera, se pasaba horas observando e imitando su trabajo. Para Tooru, lo único que le separa de ese codiciado rango es una prueba de promoción ante el público y un maestro de rakugo veterano, Issho Arakawa. A pesar de su apasionada actuación, Tooru es expulsado de la escuela de rakugo tras el examen. Esto le lleva a abandonar por completo el rakugo y conformarse con un trabajo normal, lo que le rompe el corazón a su hija. Llena de dolor y rabia, Akane busca ahora venganza contra el hombre que se niega a ver el genio que hay detrás del estilo de rakugo de su padre. Le suplica al antiguo maestro de rakugo de Tooru, Shiguma Arakawa, que la acoja bajo su tutela. Pero Shiguma no se siente digno de aceptar a otra alumna tras lo que le sucedió a su padre seis años antes. Para ver si tiene lo que hay que tener para entrar en el mundo del rakugo, Shiguma insta a Akane a poner a prueba su determinación actuando ante un público.